Avrupalı alıcıların acil sipariş çağrıları, Çinli transformatör fabrikaları için günlük arka plan gürültüsü haline geldi. 'Teslimat süresi 12 aydan 9 aya çekilebilir mi?' şeklindeki benzer acil talepler bu yılın başından beri yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Gümrük Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2025 yılının ilk dokuz ayında Çin'in transformatör ihracat değeri 46.48 milyar yuan'a ulaşmıştır ve Avrupa pazarında yıllık bazda %138'lik bir artış kaydedilmiş, hatta ABD veri merkezleri siparişlerini hızlandırmak için %20 prim ödemeye razı olmuştur. Bir zamanlar büyük bir demir kütlesi olarak görülen bu cihaz, şimdi küresel elektrik şebekesi güncellemesi için bir 'hayat kurtarıcı' haline geldi.
Transformatörlerin kıtlığı, zincirleme bir reaksiyonu tetikliyor. ABD'de transformatörlerin %70'inden fazlası 25 yıldan uzun süredir hizmet veriyor ve bazı ekipmanlar 40 yıla kadar 'aşırı kullanılmış' durumda olup, 2025 yılına kadar ülke genelinde transformatör eksikliği %30'a ulaşabilir. Teksas'ta, yapay zekâ veri merkezi gerilimdeki kararsızlık nedeniyle sıkça kesinti yaşadı ve sonunda Çin'den özel transformatör partisi almak için diğerlerine göre daha yüksek fiyat teklif ederek krizi hafifletmeyi başardı. Avrupa'daki durum da benzer şekilde ciddiyetini koruyor ve yerel üreticilerin teslim süreleri genellikle 18 aydan fazla sürüyor. Almanya'daki bir sanayi bölgesi boşuna altı ay bekledikten sonra, elektrik şebekesi yenileme sürecini devam ettirmek amacıyla Çinli tedarikçilere yönelerek ekstra hızlandırma ücreti ödedi.
Kıvılcım talebi
Talep tarafındaki patlama, boşluğun devam etmesine neden oldu. GPT-6 düzeyinde bir yapay zekâ modelini bir kez eğitmek, merkezi olmayan yapıda 100.000 GPU çipinin dağıtılmasını gerektirir çünkü merkezileşmiş başlatma yerel elektrik şebekelerini doğrudan aşırı yükleyebilir. Google'ın büyük dil modeli PaLM, tek bir günde 118.000 ABD hanesinin tükettiği kadar elektrik harcıyor ve bu "güç açları" gerilim dengelemesi için özel transformatörlere bağımlıdır. Bu arada küresel elektrikli araç üretimi 2024 yılında 17,3 milyon birime ulaştı ve her araç 5-6 transformatöre ihtiyaç duyuyor; şarj pili ağlarının inşası da güç dağıtım ekipmanı talebini büyük ölçüde artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel şebeke yatırımlarının 2030 yılına kadar 600 milyar doları aşacağını tahmin ediyor ve elektriğin "aktarma istasyonları" olan transformatörler kıt kalmış durumdadır.
Bir dönüş yarat
Çin'in transformatör üretim kapasitesi küresel toplamın %60'ından fazlasını oluşturmakta olup, TBEA ve Jinpan Technology gibi şirketler dünya çapında ilk onda yer almaktadır. Temel avantaj, tam entegre endüstriyel zincirde yatmaktadır: Baosteel'e ait yüksek kaliteli silisli saclardan izole kağıtlara ve kademe değiştiricilere kadar her şeyin %100 yerli üretimle gerçekleştirilmesi, ithalata kıyasla maliyetleri %20 oranında düşürmektedir. Jiaozhou Changzhou sanayi kümelenmesinde bir montaj tesisi çekirdek eksikliği yaşadığında, komşu fabrikalar aynı gün içinde teslimat yapabilmektedir; buna karşılık Avrupa ve Amerika'daki rakipleri hâlâ eyaletler ya da ülkeler arası koordinasyon gerektirmektedir. Bu verimlilik sayesinde Çinli firmalar teslim süresini 10-12 aya indirebilmekte, acil siparişler ise 3 ay içinde teslim edilebilmektedir. Yabancı üreticiler ise yalnızca parametre değişiklikleri için altı aylık bir süreye ihtiyaç duymaktadır.
Stereotip
Çinli transformatörler 'düşük fiyat' ile eş anlamlı değildir. Ortalama ihracat fiyatı 2020'de birim başı 12.000 ABD dolarından 2025'te birim başı 20.800 ABD dolarına yükseldi ve yüksek uç modellerin fiyatı iki katına çıktı. Farklı senaryolara özel çözümler rekabet avantajı haline geldi: Afrika projeleri yüksek sıcaklık ve nemli ortamlara uyarlandı, Avrupa veri merkezleri akıllı kontrol sistemleriyle donatıldı ve Guangzhou'da devreye alınan dünyadaki ilk 500 kV bitkisel yağ transformatörü, yabancı çevresel teknoloji tekelini kırdı. 2025 yılında EDF (Fransız Şebeke Şirketi), yıllık alım hacminin üçte birini oluşturan 50 büyük Çin transformatörüne tek seferde sipariş verdi.
Esnek Kopuş
Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin yapımı transformatörlere %104 oranında tarife uygulama politikası karşısında, Çinli işletmeler 'yerelleştirilmiş üretim' stratejisiyle Meksika'daki yan kuruluşları aracılığıyla transfer ticareti yaparak bu kısıtlamalardan kaçınmışlardır. Jinpan Teknoloji, kuru tip transformatörlerin orta ve son aşamalarındaki işlenmesi için Meksika'da Shelter modelini kullanmakta olup, ürünler doğrudan ABD pazarına tedarik edilmektedir. Bu arada, ABD içindeki üretim yalnızca talebin %20'sini karşılayabilmekte olup, sonuç olarak ABD'nin kısmi tarife muafiyetlerini onaylamasına neden olmuştur.
Eş zamanlı patlama
Yurtdışı pazarı gelişirken, yurtiçi AGG projeleri yoğun bir şekilde hayata geçirilmeye başlanıyor. Güneydoğu Tibet'ten Guangdong-Hong Kong-Makao'ya uzanan AGG projesi Eylül 2025'te başlatılacak olup, tek bir AGG transformatörünün maliyeti 20 milyon yuan'ı aşacak ve tüm projenin transformatör talebi yaklaşık 1 milyar yuan düzeyinde olacak. Baoding'de üretilen transformatörler zaten ulusal AGG pazarının yüzde 33'lük payını ele geçirdi ve saatte 600 km hızla giden manyetik raylı trenler (maglev) için özel bir traksiyon transformatörü geliştirildi.
EN
