Chamados urgentes de pedidos de compradores europeus tornaram-se o ruído de fundo diário nas fábricas chinesas de transformadores. "É possível reduzir o prazo de entrega de 12 para 9 meses?" Solicitações urgentes semelhantes vêm surgindo intensamente desde o início deste ano. Dados da Administração Geral das Alfândegas mostram que nos primeiros nove meses de 2025, o valor das exportações chinesas de transformadores atingiu 46,48 bilhões de yuans, com o mercado europeu apresentando um aumento de 138% em relação ao ano anterior, e até mesmo data centers dos EUA estão dispostos a pagar um adicional de 20% para acelerar pedidos. Este equipamento, antes considerado um pesado bloco de ferro, tornou-se agora o "salva-vidas" para a modernização da rede elétrica global.
A escassez de transformadores está desencadeando uma reação em cadeia. Nos EUA, mais de 70% dos transformadores estão em serviço há mais de 25 anos, com alguns equipamentos "superutilizados" por até 40 anos, resultando em uma falta de até 30% dos transformadores em todo o país até 2025. No Texas, um centro de dados de IA enfrentou interrupções frequentes devido à tensão instável e finalmente conseguiu aliviar a crise ao superar concorrentes e garantir um lote de transformadores personalizados da China a um preço mais alto. A situação na Europa é igualmente grave, com os fabricantes locais geralmente apresentando prazos de entrega superiores a 18 meses. Após esperar inutilmente por meio ano, um parque industrial na Alemanha recorreu a fornecedores chineses e pagou uma taxa de prioridade para manter o andamento da reforma de sua rede elétrica.
Demanda emergente
A explosão na demanda causou a continuidade do alargamento da lacuna. Treinar um modelo de IA no nível GPT-6 exige uma vez a implantação descentralizada de 100.000 chips GPU, já que a inicialização centralizada pode sobrecarregar diretamente as redes elétricas locais. O modelo de linguagem grande da Google, PaLM, consome em um único dia tanta eletricidade quanto 118.000 residências nos EUA, e esses "bebedores de energia" dependem de transformadores dedicados para estabilização de tensão. Enquanto isso, a produção global de veículos elétricos atingiu 17,3 milhões de unidades em 2024, com cada veículo exigindo 5 a 6 transformadores, e a construção de redes de postos de carregamento impulsionou ainda mais a demanda maciça por equipamentos de distribuição de energia. A Agência Internacional de Energia prevê que o investimento global em redes elétricas ultrapassará 600 bilhões de dólares até 2030, e os transformadores, como as "estações de transferência" da eletricidade, estão em escassez.
Criar um retorno
A capacidade de produção de transformadores da China representa mais de 60% do total global, com empresas como TBEA e Jinpan Technology firmemente posicionadas entre as dez maiores do mundo. A chave está nas vantagens de sua cadeia industrial completa: desde chapas de aço silício de alta qualidade da Baosteel até papel isolante e comutadores de derivação, a produção 100% nacional reduz custos em 20% em comparação com importações. No aglomerado industrial de Jiaozhou-Changzhou, se uma fábrica de montagem ficar sem núcleos, fábricas vizinhas podem entregar o material no mesmo dia, enquanto suas contrapartes europeias e americanas precisam coordenar remessas entre estados ou até países. Essa eficiência permite que as empresas chinesas reduzam os prazos de entrega para 10-12 meses, com pedidos urgentes entregues em até 3 meses, enquanto fabricantes estrangeiros levam sozinhos seis meses apenas para modificar parâmetros.
Estereótipo
Transformadores chineses não são sinônimos de 'baixo preço'. O preço médio de exportação subiu de 12.000 dólares por unidade em 2020 para 20.800 dólares por unidade em 2025, com os modelos de alta gama duplicando de preço. Soluções personalizadas para diferentes cenários tornaram-se uma vantagem competitiva: projetos na África são adaptados a ambientes de alta temperatura e alta umidade, centros de dados na Europa são equipados com sistemas de controle inteligente, e o primeiro transformador do mundo com óleo vegetal de 500 kV colocado em operação em Guangzhou rompeu o monopólio estrangeiro em tecnologia ambiental. Em 2025, a EDF (Empresa Francesa de Rede) fez um único pedido de 50 grandes transformadores chineses, representando um terço de seu volume anual de compras.
Avanço Flexível
Diante da política dos EUA de impor uma tarifa de 104% sobre transformadores chineses, empresas chinesas têm realizado comércio de trânsito por meio de suas subsidiárias no México para contornar as restrições, adotando a 'produção localizada'. A Jinpan Technology utiliza o modelo Shelter no México para as etapas intermediárias e finais do processamento de transformadores a seco, com produtos fornecidos diretamente ao mercado norte-americano. Enquanto isso, a produção doméstica nos EUA só consegue atender 20% da demanda, levando, em última instância, os EUA a aprovar isenções tarifárias parciais.
Surto sincrônico
Enquanto o mercado externo está em expansão, os projetos domésticos de UHV estão sendo intensamente iniciados. O projeto UHV do Sudeste do Tibete até Guangdong-Hong Kong-Macau será lançado em setembro de 2025, com o custo de um único transformador UHV ultrapassando 20 milhões de yuans, e a demanda total por transformadores no projeto alcançando aproximadamente 1 bilhão de yuans. Transformadores fabricados em Baoding já conquistaram 33% da participação no mercado nacional de UHV e desenvolveram um transformador de tração especial para trens de levitação magnética com velocidade de 600 km/h.
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